俄乌冲突中最让人担心的事，还是发生了。

3月11日，路透的消息称，随着乌克兰重镇马里乌波尔、敖德萨陷入紧张局势，当地2家全球最大、合计占全球供应量一半的氖气供应商Ingas和Cryoin，宣布断供。

Ingas公司首席商务官尼古拉·阿夫吉此前透露，冲突爆发前，Ingas每月为韩国、美国和德国等客户生产1.5万至2万立方米的氖气，其中约75%用于芯片行业。

对于持续动荡了2年有多的全球半导体市场，尤其是以汽车芯片为代表的工业芯片市场而言，这无疑是雪上加霜。

当前，汽车行业形势已经非常严峻。

丰田宣布，由于芯片和其他零部件短缺问题，其汽车产能将连续3个月缩减，比原计划减少20%。

本田也在10日宣布，由于半导体持续短缺，俄乌局势恶化等原因，国内2家工厂原本到3月中旬的减产计划，不得不延长到3月末。

奥迪总部英戈尔施塔特工厂的A4和A5从3月7日至11日停产，在内卡苏姆工厂的A6和A7将在3月7日至18日停产，后续可能随时增加。

大众情况更加糟糕，位于集团总部沃尔夫斯堡、负责生产最畅销车型高尔夫的核心工厂，去年产量已经降至1958年来的最低水平。

如今其又称，由于乌克兰供应商关键零部件短缺的影响正在蔓延，该厂将在3月6日当周继续减产，而3月14日当周更可能直接叫停。

除此以外，奔驰、宝马、斯柯达等老牌车企，都宣告减产或发布减产预警。

根据IHS Markit的判断，冲突对全球供应链的初步冲击，可能会使今年全球汽车产量减少约150万辆，也就是此前预计产量的2%。

其汽车行业分析员Stephanie Brinley还表示，2%并不是最终数字，“要判断全球供应链受损的具体情况还为时过早，全球减产300万辆也是有可能的”。

根据大多数人的常识，东欧、俄罗斯那块由前苏联搭建起来的工业体系在当前全球产业格格不入，高端领域更是毫无话语权，为何如今却能直接影响到全球芯片供应？

原因还要追溯到20世纪80年代。

在全球笼罩在核阴云下的当时，先进弹道导弹和先进反导系统的攻守，是大国军事竞争中的核心。而在诸多反导技术上，激光被视作极具前途的明日之星，获得了苏联的青睐。于是，激光被视为战略资源。

氖气，就是产生激光的关键原料。

激光是一种具有高方向性的光束，组成激光的光波在一条直线上传播，不会扩散。激光束内的光波都是相同颜色的，其传播以完全同步的波峰和波谷发生振荡。这就意味着，激光的能量可以非常集中。

玩过激光笔的人都知道，激光笔射出的激光可以集中在一个小小的点上，如果不慎照射到人眼，其中蕴含的能量足以对眼球造成破坏。

如果激光输入的能量够强，或许还可以对其他物体进行烧蚀，从而具有一定的进攻性。这就是激光武器的理念。假如一枚导弹飞来，只要用强大的激光，烧蚀掉导弹关键的导航部件或弹头，就能将威胁消弭于无形。

当然，既然是烧蚀，那么这种能量也可以用在其他需要烧蚀的领域，比如你现在下单Airpods后，备注让苹果在外壳上刻出你对名字。  

尖端技术的发展规律，往往是在军事领域起头，随后逐渐扩散到民用领域，造福千家万户，激光技术也是如此，其中最典型的就是芯片制造。芯片制造的关键环节——光刻，就是用激光在光掩模上雕刻出图案。而当前至关重要的深紫外光刻(DUV)需要的，就是氖气参与激发的激光。

“关键”这个词还不足以形容其重要性。根据英国咨询机构Omdia的数据，在制造248-22nm芯片的DUV光刻机氩-氟-氖准分子脉冲激光器中，氖气占比高达98%。

而在整个芯片制造流程中，以氖气为代表的电子特种气体也是仅次于大硅片的第二大材料，消耗量占比为14%，远远高于其他材料。

看到这里可能会有人有疑惑，DUV光刻机，以及22nm芯片，这不都是老掉牙的产品了嘛？现在新闻里都是极紫外光刻（EUV）和7nm、5nm制程了。

这只是宣传造成的误解。

真正用上这些顶尖制程芯片的，只是电脑、手机这种对于性能有极高要求，也有少数消费者愿意支付高溢价的领域。而在要求大规模、廉价、稳定的工业芯片领域，仍在大批大批使用“落后”制程的芯片。

典型就是本文提到的汽车行业。Tirias Research首席分析师吉姆·麦格雷戈称，今天汽车中的一些芯片，使用的是2005年电脑芯片相同的工艺节点制造的。他表示，汽车芯片需要考虑的不仅仅是性能，设计稳定的因素，包括车辆电池寿命、充电和加油最大距离以及汽车的重量等等。

对于汽车工业而言，安全性和耐用性是设计制造时优先考虑的因素，汽车厂商数百年打造的内控程序也是围绕这2点设计的。这使得其不仅不太跟得上尖端产品更新换代的速度，甚至还有些抗拒。

一定程度上，芯片厂商此前将大量资本投入EUV光刻机、7nm制程、5nm制程的“军备竞赛”，导致已经成熟的制程产能反而没能跟上市场需求，要给当前的以汽车为代表的工业芯片危机背上一口大锅。

如今的俄乌冲突，将这场危机又向悬崖边推了一步。

这也许就是历史的轮回，当初在高端电子技术走上电子管歧途，被晶体管时代完全抛下的苏联，兜兜转转几十年后，居然卡住了全球芯片制造的脖子。

不过，单看今天发生的事，很多人肯定想不到，氖气一度是市场上供过于求的产品。

作为战略产品，曾经的苏联发展氖气时，一开始就不以满足市场需求为目标。这也导致其解体后，东欧的氖气产能远高于市场需求。不过，激光产业的发展，以及后来等离子电视的火热，一定程度支撑了市场信心。

然而，2009年金融危机以及等离子电视需求的崩盘，给了氖气产业一记重创。

根据德国矿产资源局2018年公布的报告，2008年，全球氖气需求为4.25亿升，在2012年已近暴跌至3.52亿升。

供给端迅速作出反应。2007年，全球5.75亿升粗制氖气产量，70%来自俄罗斯和乌克兰。到2010年，粗制氖气产量下滑至约5.45亿升。

2012年，全球粗制氖气产能为5.75亿升，然而最终只生产了大约5亿升，显然，大量产能是过剩的，而过剩产能自然也无法赚到什么钱。

这样一来，日子本就拮据的东欧国家终于坚守不下去。此后数年，大量生产氖气的空气分离设备或被关闭，或被不生产氖气的设备替代。其中标志性的事件是，借着克里米亚冲突，乌克兰在2014年关闭了一座产量占全球8%的空分设备。

2015年，全球原油霓虹灯产量大减至4.15亿升。

然而他们没想到，这只是黎明前的黑暗。

就在同一时期，在半导体等产业的催动下，激光市场需求突然走强。2015年，全球粗制氖气需求上升到约4.77亿升，首次超过了供给，此后一路飙升。

到2018年，全球粗制氖气需求暴涨到6.9亿升，预计在2020-2022年可达7.2-7.6亿升。

而这时候，工业实力衰落的黑海沿岸，已经无力迅速重建被拆得七零八落的空分设备，这波市场增长的红利，被一个新玩家——中国吃了下来。

原因很好理解。氖、氪、氙这些稀有气体都是用空气分离法制作，而只要钢铁工业发达的地方，空分设备肯定管够。因为在生产钢铁的过程中，是需要氧气、氮气等气体大量参与的，所以钢铁厂们本身就需要用到空气分离设备分离生产出需要的气体。

之所以苏联在黑海沿岸发展氖气工业，就是因为那里是他们的工业中心。

如今，作为全球第一工业国，中国有着发展氖气工业的产业优势。

根据德国矿产资源局报告，2018年，全球27座生产氦/氖的空分设备，有8座位于中国；提纯粗制氖气的16座设备，同样8座位于中国。虽然在产量上还不能追及传统巨头，但广泛的布局已经展现出强势的发展潜力。

在此次危机——或者说契机之前，国内包括氖气在内的电子特种气体行业已经迎来了蓬勃发展的情形。根据前瞻产业研究院的数据，2014-2020年我国电子特种气体市场规模呈现增长趋势，2020年我国电子特种气体行业销售规模约为173.6亿元，同比增长23.82%。

在此之前，全球电子气体行业集中度高，寡头垄断明显。目前全球电子特气市场被几个发达国家的龙头企业垄断控制了85%的份额，国产化率不足15%。

国内市场份额同样被国际巨头垄断。美国空气化工、德国林德-普莱克斯并列第1，市场份额均达到30%，日本昭和电工位居第3，占比达到15%。

但值得欣喜的是，在国家政策大力扶持特气行业发展的趋势下，我国特气公司已经部分实现了进口替代并能规模化生产供应，武钢甚至在2015年就实现了向美国出口氖气。

其中，最值得关注的当属国内龙头华特气体。早在2006年，他们就成功研发了准分子激光气，到2018年，他们更是成为了国内首家打破高纯六氟乙烷、高纯三氟甲烷、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯一氧化氮、光刻气等产品进口制约的气体公司，并率先实现了近20个产品的进口替代。

在规模化的产品覆盖下，华特气体已经覆盖了国内80%的8寸以上集成电路制造厂商，拿下了60%的国内光刻气份额。

虽然尚未获得阿斯麦认证，但是华特奇特产品已经打入英特尔、美光、德州仪器等半导体巨头的供应链体系，为华润微电子、京东方等客户直接供气，也为国内半导体产业解决了部分气体来源问题。

危机，契机，一笔写不出两个“机”字。这次俄乌冲突对半导体供应链的冲击，无疑是正在寻求向上突破的中国特气厂商的巨大利好。

或许很快，全球芯片企业就不用担心，被东欧地区争端“卡脖子”的问题了。

更多数据来源请参考前瞻产业研究院《2022-2027年中国特种气体行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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