（图片来源：摄图网）

来源于微信公众号：笔记侠(ID：Notesman)

内容来源：2021年12月31日，由清华大学社会科学学院、清华大学全球产业研究院主办，HBRC新增长学院参与协办的全球产业发展论坛（2021）。

分享嘉宾：李稻葵，十三届全国政协常委、清华大学社会科学院教授。

注：笔记侠作为合作方，经主办方审阅授权发布。

笔记达人 | 俞爱伦

轮值主编 | 智勇  责编 | 润锦  值班编辑 | 玉茹

宏观趋势

笔记君邀您阅读前，先思考：

废话不多说，直接上干货！

今天我想跟大家交流三个话题。

第一个话题，是全球的产业为什么正在重新布局，其根本原因和逻辑是什么？

第二个话题，是这一轮的全球产业再布局，有哪些初见端倪值得我们关注？

第三个话题，是中国的企业家、政府决策部门和学者，当下应该关注哪些重大问题。

一、全球产业正重新布局，

三个根本原因

疫情加快了全球产业的再布局，这个再布局的根本原因不在于疫情，而在于三个根本性的因素。

1.经济板块化

世界经济从区域规模来看已经出现了一个新格局，这个新格局可分为三个板块。

第一大板块，是传统的北美板块（美国、加拿大、墨西哥，再延伸到智利、阿根廷、巴西），北美板块内部市场已基本打通，这是世界经济不可忽略的一个未来增长点。

第二大板块，欧洲传统国家加上东欧国家，它的核心是德国，包括奥地利，意大利北部，以及比利时、荷兰，往东延伸到匈牙利、波兰。它们的产业也已经打通了，这个板块的增长活力也不可小觑。

我举一个小例子，如果你用的是德国品牌的汽车，修汽车的时候你仔细看一看汽车的零部件，很可能是罗马尼亚、波兰的或者匈牙利生产的，可以看出意大利北部原厂配件，已经打通了,它的增长的活力也不可小觑。

第三大板块，是最值最我们关注的，也是最激动人心的，就是以中国为核心的东亚加东南亚，澳大利亚。这个经济区在全球的人口大概23亿左右，是全球最具有活力的地区。

如果你们问我未来十年增长速度最快的国家和地区是哪里，我一般会讲东盟国家，就是我们RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)的关键国家。

很多产品是不可能远距离传输的，这三个经济板块也一定对应着三个生产链，其正引发新一轮的产业重组。

2.科技变革带来产业博弈

我们的科技正在突破，其也将引发新一轮产业重组。

比如汽车行业正在重组，对我们做产业、经济研究的人而言，我们最需要关注的是未来在科技分叉和博弈的过程中，什么样的技术能够胜出，什么样的技术会退出，什么样的技术在某个地区会流行起来。

未来若干年将是一个深度博弈，各种技术争芳斗艳的局面，但最后还是会有若干技术生存下来,这就是我们身处的时代。

3.更多因素介入到全球产业布局

中国的崛起给西方带来了很大的忧虑。因为中国的意识形态、政治体制、市场的规模都跟他们不一样，再加上美国和西方发达国家在收入分配问题上处理得不好，所以很多民众就把收入分配恶化的社会问题，归咎于过去30年美国的产业外流。

所以很多国家在考虑产业布局的问题上，会把政治因素放到前面，而不是把效率因素放在前面。

以上三个因素都告诉我们，疫情之后全球产业会有一个新的布局，并且是疫情加快了这个过程。

因为疫情的爆发，大家意识到：一个地区没有自己的产业，没有基本的疫苗生产能力，没有口罩生产能力，在疫情应对的过程中是很被动的。

二、全球产业重新布局的三个端倪

1.产业区域化

以手机、汽车或者家用电器为例。

欧洲有一个相对完整的生产链条和产业体系，北美也会有一套。以中国为中心的RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)打造的东亚和中亚经济区，包括韩国、日本，也会形成一个板块。未来三大产业集群可能会出现。

2.资本技术政治化

资本和技术下的产业布局，将会和政治因素紧密的融合在一起。

这里的产业资本（指的不是一般的金融资本、产业资本的流动和各个地区技术的选择），会掺插进大量政府的干预和政治考量。

举一个小例子，最近一个要在香港上市的商汤公司，临时停下来了，为什么？

因为美国把它作为一个不可靠的企业列入实体经济名单（它做的是人脸识别、传感器）。

3.产业布局龙头化

举一个例子，前几天华尔街日报说，本轮芯片的短缺对特斯拉的影响不是很大，特斯拉今年实现了80%的增长（原来目标是50%）。

其他企业受到了影响，特斯拉为什么不受影响呢？

原因有两个，一个是特斯拉自己可以编程序，用已有的芯片，有什么用什么，重新编程，不像其他传统车厂，特斯拉能完全能靠自己已有的专用芯片。

还有一个原因是，芯片供应商不敢得罪特斯拉，供应商宁肯少给丰田、大众供给，也不敢得罪特斯拉，因为特斯拉未来的能力很强，虽然今年大概只生产80万辆汽车，但是未来产量和需求会很大。

这就告诉我们一个道理，属于龙头位置的企业，就会有很强的控制能力。未来的产业布局是以若干龙头产业为核心的。龙头产业去了哪里，就会带动一大部分企业跟着走。

什么企业会拥有控制能力？

我认为更加贴近于消费者的企业，将来会有能力去整合上游。因为它在下游经营消费者，就能够接近消费者，就知道消费者的需求，就能够把一个产品很快的推向消费者，这个能力是最难得的。

有这个能力之后，可以要挟上游的企业。这就是丛林法则，谁有能力，谁就有控制权。

举个例子，芯片老大是英特尔，英特尔去年一年的销售额还比不上汽车行业的第10名现代——现代汽车，现代汽车的市值才2000多亿美元，特斯拉已经干到了1万亿美元。

三、中国的机遇和挑战在哪里？

首先我们一定要有信心，两件事情我们中国是有底气的。 

1.中国的市场仍然在比较快的增长

如果按照购买力计算，我们经济规模已经第一了，如果就按照现值美元计算，我们的大部分产品的需求量也是世界第一。

刚刚我讲了市场是老大，贴近消费者是老大，这个是硬道理，所以我们要有信心，我们还在成长，我们还有10亿没有迈入中等收入人群的人口。

2.工科人才充足

我们工科培养的学生是不错的，目前每年大概1000万大学毕业生，40%是工科，400万工程师，这个数量比美国、欧洲和韩国、日本、印度加起来还要多。

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其次，还有三件事需要梳理：

① 芯片短板

我们还是有关键的薄弱环节的。比如芯片，用于汽车摩托车的，还有一些用于电器中的芯片短板必须要补上。

② 要形成技术联盟和产业联盟

我们必须从现在开始由一些企业和行业的领军人物，主动地形成一些技术联盟和产业联盟，主动地和相关的政府部门沟通，为什么？

因为资本和技术的选择和移动，现在政治化了，所以必须要跟政府协调。

③ 政府激励，是培养龙头企业胜出的关键

同样我们的政府领导、相关经济部门要把经济建设作为中心。他们的激励考核、标准以及后续的激励，也应该以产业发展为中心。

我经常说我们要重修政府与市场经济学，政府与市场经济学的关键是什么？政府的激励要搞对，政府的行动目标应该是经济发展。

政府部门的奖励，也应该跟经济部门的表现挂钩，通过各种形式包括税收，包括产值等等，没有这一条产业很难发展，美国的教训就在这个地方。为什么底特律三个车厂搞得如此糟糕，因为地方政府的激励跟它没任何关系。

政府要帮助一些相关的龙头企业在竞争中胜出。但千万不要拔苗助长，千万要尊重市场、境内市场，不能政府官员某一个官员认准了某个企业，认为它是龙头就扶持它，往往会搞错。

政府应该向即将考大学的高三班主任一样：各个同学我都支持，有苗头能考状元的同学，我暗中稍微支持你一把，前提是你一定要在一模、二模中展现出了你的实力，你能够脱颖而出，我在最后加一把油。

所以龙头企业的培养,非常重要。

总结

最后，我想说的是，全球产业布局里包含着深刻的经济学逻辑，在百年变局和中美博弈这样复杂环境下，经济学和产业经济学的学科研究，必须跟管理学结合，尤其是战略管理学。

全球产业在布局上已经凸显出区域化、资本技术布局的政治化以及龙头化的迹象。

中国的核心技术要补上，薄弱环节要补上，要成立企业与政府决策者的技术资本同盟，就要按照市场规律去培养我们的龙头企业。

本文来源：公众号 @笔记侠。中国新商业知识笔记共享社区，微信最具价值排行榜：职场榜第一、总榜前三。独家笔记支持湖畔大学、混沌大学、青腾大学、高山大学、中欧创业营、京东商学院、北大国发院等顶尖商学院课程，BAT、TMD、小米、华为、网易等知名企业，丁磊、傅盛、李善友等知名人士，超过100万企业决策及管理层都在看

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