1月13日，剧本杀市场遭受一记重拳，上海市政府正式出手。行业管控升级下，这个罕见爆火的线下经济、游戏行业线上化大趋势中的逆行者风雨飘摇，行业或遇冷？

“剧本杀”起源于英国角色扮演社交游戏——“谋杀之谜”，2013年《死穿白》译制剧本传入国内，自此拉开行业的发展序幕。

剧本杀玩法为在DM(主持人)的引导与氛围渲染下，玩家们遵循特定的剧本故事，通过角色扮演、线索搜证、演绎推理等方式逐步完成任务，类型分为线上和线下两种。

（资料来源：前瞻产业研究院整理）

尤其是近几年，利用3D全息投影和AR技术打造的沉浸式密室出现，再加上NPC的真人演绎，线下剧本杀迎来了爆炸式的发展，深受年轻人追捧和喜爱。

一、剧本杀从线下火到线上

从2013年引入国内，到2019年破圈，再到2021年高歌猛进，剧本杀迅速风靡市场的背后，第一个推手得益于芒果TV推出的明星推理真人秀《明星大侦探》。

该综艺从第一季播放以来，人气和口碑就保持较高水平。其总播放量已经突破百亿，豆瓣评分始终保持在9分上下，播放量和口碑走在了同类型节目前列。“明侦”尝到流量甜头后，各平台加速跟进，同类型的综艺节目井喷，将“剧本杀”曝光度推向新高潮。

2016-2021年推理类综艺数量及播放量统计（单位：亿次，部）

（资料来源：艺恩 芒果TV 前瞻产业研究院整理）

在“明侦”铺路5年之后，悬疑烧脑的剧本杀催生了巨大的市场，终于在2019年迎来了爆发期。

据美团数据，2017-2021年剧本杀线下门店数快速增长，其中，2019年全国门店数量从2018年的2400余家攀升至12000家，成为业内公认的“中国剧本杀元年”。美国预计2021年全年线下门店将超过5万家，市场规模达167.8亿元左右，消费者有望达到941万。

2017-2021年剧本推理企业门店数量及行业市场规模（单位：亿元，家）

（资料来源：美团 前瞻产业研究院整理）

作为参考，2020年国内电影票房为204亿，是剧本杀市场规模的1.3倍。

回望三年前，2018年剧本杀市场规模仅为65.3亿元，为同年电影票房十分之一，其增长速度可见一斑。

然而，就在线下剧本杀发展如日中天之际，一场突如其来的疫情打破了原有的节奏。

疫情之下，线下实体店颓势凸显，常态化管控对室内娱乐带来巨大冲击。不少剧本杀门店庭冷落、血本无归、关门大吉，从业者们见证了行业的速生速死。

数据显示，截至2021年5月13日，我国今年已注销近200家剧本杀相关企业，其中4月共注销近100家相关企业，环比增长102%。闲鱼平台数据显示，2021年4月份闲鱼平台上以“倒闭”为由转卖剧本、道具、门店桌椅的发帖较上月增加了110%。

对于专业投资人而言，因“看不懂”而错过下一个“腾讯/B站”，是他们内心最大的恐惧。在这种恐惧的驱使下，无论是VC还是大公司战略投资部，都在密切关注剧本杀行业。

这一次敏锐的投资者们反其道而行之，从线上嗅到了剧本杀的新商机。

其实早在2018年，投资者便将目光转移到了剧本杀的线上模式，其中不乏金沙江创投、经纬中国等明星机构。我是谜、剧本杀Play、小黑探Lite、谋杀之谜、剧本杀大师、全民剧本杀等线上平台几乎同一时间段破土而出。

尤其是2020年，受疫情影响，线上剧本推理APP迎来行业增长期，头部APP百变大侦探获得3000万投资。2021年，伴随着游戏IP改编剧本推理、剧本推理IP改编网剧、企业剧本推理定制服务的出现，腾讯、字节跳动等巨头开始挖掘行业长尾价值。

2018-2020年IP领域及剧本杀（线上平台）投融资事件（单位：起）

（资料来源：IT桔子 前瞻产业研究院整理）

注：IP即为内容，优质IP可以等同于好的故事和角色，这也成为影视作品成功的基础。

从下载量和月活量来看，“我是谜”和“百变大侦探”是两大头部APP。其中“我是谜”在2020年春节期间由于涌入的用户量过多一度导致系统崩溃；2021年2月达72.73万，迎来月活量小高峰；2021年7月两大APP月活量均有抬头趋势。

2020-2021年剧本推理TOP2 APP月活跃趋势（单位：万人）

（资料来源：前瞻产业研究院整理）

与线下动辄100元起步的费用相比，线上剧本杀费用最贵不超过10元，而且不受时间和空间的限制，能迅速吸引用户。但难缺点在于很提供沉浸式的体验，致使体验感打折扣。

但无论如何，短短两年时间，剧本杀市场便呈现出线下线上两开花的一派繁荣景象。

二、高歌猛进的背后危机四伏

行业高速发展的背后带来的不仅仅是财富积累，还有可能是危机四伏。尤其是新兴行业在短期内的过分膨胀，也让一些不规范问题逐渐暴露。

近来，野蛮生长下的剧本杀行业丑闻不断被曝光。一些剧本含有低俗、黄暴等内容，甚至有剧本以色情内容作为“卖点”；商家在场景设置等方面嵌入恐怖、暴力、灵异等元素；此外，抄袭盗版也成为行业之痛……乱象丛生，引发担忧。

截至目前，行业监管和审批制度依然还处于缺位状态，致使部分从业者游走在法律边缘，甚至将触手伸向灰色地带。

然而，剧本里的世界虽然是虚构的，但也不可任性而为，更不是法外之地。也正是因为如此，1月13日，上海出台该市首个剧本杀规范管理实施办法，一记重拳砸向剧本杀行业。

该管理从剧本、场地、道具等方面提出了自审要求，明确“经营单位应当自剧本上架之日起30日内，将自审后的剧本向所在区文化和旅游局备案登记”；该管理还增加了未成年人保护方面的相关要求，建议经营单位只在寒暑假、国家法定节假日接纳未成年人。

有了上海做示范，其他城市也有望跟进相关政策。

从舆论先行，到监管政策落地，日趋严格的标准与规范，将推动剧本杀行业从野蛮生长走向有序发展。

三、监管之下，优质剧本成破局关键

明确纳入监管范围，并不意味着将行业遇冷，反而或许暗示着这一新兴娱乐产业正式被主流社会所接纳承认。

这对于剧本杀行业来说可能将是一大利好，尤其是产业链上游的内容源头。

前瞻产业研究院发布的报告显示，剧本杀产业链分为上游、中游和下游三级。上游即为内容源头，主要有剧本原创者和IP授权方；中游为剧本发行商，主要包括原创剧本审核；下游主要分为线上剧本推理APP/小程序及线下剧本推理商家两类，其次为终端消费者。

（资料来源：前瞻产业研究院整理）

总览剧本杀整个产业链，剧本是核心，创作者是剧本输出来源，并且一个剧本可玩性只有一次，因此剧本也是一种消耗品，需要上游不断地供给。

一个优质的剧本带来的价值是不可估量的。行业资料显示，在剧本杀市场上流通的剧本一本有三种：盒装剧本、城市限定本与城市独家本三种。它们的售价分别为500元/盒、1000元-2000元不等以及2000元-10000元不等。根据《2021年爆款剧本杀销量榜TOP20》，剧本《来电》仅发行半年就卖出近万套，成为当之无愧的年度爆款。

然而，目前上游内容存在剧本质量参差不齐，同质化严重，优质剧本供给不足。此外，不少剧本存在“打擦边球”行为，充斥了血腥、暴力、恐怖、色情等与多巴胺直接相关的刺激性内容，对整个行业有着“劣币驱逐良币”的隐患。

不仅如此，监管缺位，也影响着剧本杀行业最上游的创作者热情。有从业者表示，由于缺乏监管，部分发行本身也存在很大问题，对盗版商家视而不见，有的发行甚至还会给盗版店发布授权。

随着监管到位，创作者或重燃激情，迎来下一个春天。

总的来看，剧本杀作为一个新兴行业，充满活力。它在野蛮发展的过程中势必会被不断修正，行业秩序也会愈发完善。

在即将来临的春节，我们或许又将看到剧本杀行业带来的惊喜！

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